מדלגת על המוסדיים הישראלים: יוויז'ן של פרנקל הולכת להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של עד 4 מיליארד דולר
חברת החימוש המשוטט יוויז'ן אייר, שבשליטתו המלאה של אהרון פרנקל, מתכוונת לפרסם תשקיף בחודש יולי לקראת הנפקה בנאסד"ק — לאחר שמשא ומתן מול מוסדיים ישראלים לפי שווי של 2.9 מיליארד דולר (Pre-IPO) נכשל. השווי המבוקש: 3.5–4 מיליארד דולר, וגיוס של 600–700 מיליון דולר.
האזנה לכתבה:
אחת ההנפקות הביטחוניות המרתקות שישראל ראתה בשנים האחרונות מתקרבת לשלב ההגשמה. חברת יוויז'ן אייר (UVision Air), מייצרת החימוש המשוטט (כטב"מים מתאבדים) שבשליטתו המלאה של איש העסקים אהרון פרנקל, צפויה לפרסם תשקיף לקראת הנפקה בבורסת נאסד"ק בשבוע השני של יולי, ולצאת לרוד שואו בישראל ולאחריו בארה"ב ואירופה. שווי היעד: 3.5–4 מיליארד דולר. הגיוס המתוכנן: 600–700 מיליון דולר לתוך החברה.
המהלך מגיע לאחר שפרנקל נתקל בקיר בניסיונותיו להכניס מוסדיים ישראלים כמשקיעי Pre-IPO: כלל ביטוח, מגדל, מיטב ומור גמל ופנסיה — וקרוב מהם לאומי פרטנרס והפניקס — הסכימו להשקיע רק לפי שווי של כ-2.9 מיליארד דולר. פרנקל דחה וניסה ישירות לנאסד"ק עם ג'יי.פי מורגן בראש ייצוג ההנפקה, ובחיתום ישראלי — ברק-לאומי בניהול צבי מנס.
יוויז'ן מתמחה בחימוש משוטט — כלי שמשלב תכונות של כטב"ם ושל טיל מונחה: הוא מסוגל לשהות מעל אזור מטרה, לצפות בה ולתקוף ביעילות. חשוב מכך — יש ביכולתו לבטל את התקיפה ולחזור לנחיתה בטוחה לשימוש חוזר. בין נכסי החברה בולט חוזה של 982 מיליון דולר ל-5 שנים שנחתם עם חברת מיסטרל האמריקאית מול צבא ארה"ב. המנכ"ל רן גוזלי, לשעבר מועמד לתפקיד מנכ"ל רפאל ובעל קריירה של כ-30 שנה בחברה, מוביל את הגיוס.
המשיכו לקרוא בנושא שוק ההון
שמאי מקרקעין תמא 38: תפקידו בתהליך
עלות שמאי נזקי מים: מה צריך לדעת לפני שמזמינים?
שוק ההון לימוד עצמי: איך להצליח לבד
פחות מניות, יותר זהב: ראיון סוער עם מנהל ההשקעות הוותיק יעקב ויינשטיין
ההנפקה מגיעה דווקא בתקופה בה מניות ביטחוניות רבות ספגו תיקון כלפי מטה לאחר הזינוק האדיר שנרשם במהלך המלחמות בעולם: מניית נקסט ויז'ן ירדה כ-28% בשלושת החודשים האחרונים, ואלביט מערכות כ-20% מאז מרץ — בין השאר על רקע ההסכמות המסתמנות בין ארה"ב לאיראן. עם זאת, בפרספקטיבה של שלוש שנים, נקסט ויז'ן עדיין רשמה זינוק של 1,700%.
לאחר ההנפקה, פרנקל — שמחזיק כיום ב-16.3% באלוני חץ (כ-1.2 מיליארד שקל) וב-24.9% בתמר פטרוליום — ייהנה מנזילות משמעותית. כחלק מהגיוס, חלק מהכסף ישמש להחזר הלוואות בעלים שהעמיד לחברה לאורך השנים.
הבהרה: המידע בכתבה מובא לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
הקריירה החדשה שלך מעבר לפינה!
